Буржуй — сирота, он никогда не видел своих родителей. Пользуясь этим, Амина уговаривает Буржуя пойти с ней на спиритический сеанс. Во время него, на вопрос Буржуя «о самом сокровенном», дух отвечает «Младенец. Губанов. Кичеевка. Ищи». Позже, найдя в одном из сумасшедших домов пациента — того самого Губанова, Буржуй слышит от него, что он — «останний из Горенки». Позже, в офисе Толстый рассказывает Амине про Горенку, где он был и показал список лиц, которые проживают там. Оказывается, что «останний» — это не имя, а фамилия одной жительниц посёлка. Всё это время офис, машину, и дом Буржуя прослушивает некий неизвестный в черной одежде.
Позже, приехав в Горенку, Буржуй знакомится со своей родственницей — Бабой Катей, а из разговора с ней узнаёт, что в Киеве у него еще есть сестра Вера. Позже Буржуй приезжает к дому Веры, но её дверь открывает некий темнокожий, который прогоняет Буржуя. Буржуй понимает, что его сестра занимается проституцией. На улице Буржуя поджидает парень с газовым пистолетом, который подозревает в Буржуе «клиента» Веры. Под прицелом неизвестного, Буржуй ведет машину к берегу Днепра, потом у них начинается драка. Позже Буржуй привозит парня к себе домой, и, вместе с Толстым, начинает расспрашивать о его отношении к Вере. Оказывается, что парень, Олег Пожарский, влюблён в Веру со встречи в поезде. Сам он программист, и Буржуй берет его работать на фирме; Олег просит прощение за своё поведение. В офисе Кулик просит у Амины ключ от главного компьютера, но без присутствия Буржуя она не собирается ему давать этот ключ.
В своей квартире гадалка Тамара ищет выход найти деньги, чтобы спасти своего неудачливого брата-картёжника, который недавно проиграл все деньги, которые брал у кредиторов: она звонит кому-то и шантажирует его насчет информации о розыгрыше Буржуя. Гадалка просит у человека в чёрном за своё молчание 5 тысяч долларов. Брат Андрей слышит этот разговор, но не понимает его суть… Вера знакомится с Толстым; он ей понравился. Тамара говорит брату, что у неё есть последний шанс, но не называет его. Андрей выходит из комнаты, и она звонит тому, кто заплатил ей для тайных игр с Буржуем и угрожает рассказать обо всём Буржую.
После ухода Буржуя и Толстого от Веры, у неё появляется Артурчик — её бывший сутенёр… Он зовёт её «на работу», но Вера хочет завязать, так как у неё появился брат. Буржуй с Аминой сидят в офисе. Вдруг раздаётся звонок Тамары, которая обещает Буржую рассказать всю правду за за 5.000$. Он едет к ней с деньгами, но застаёт её повешенной с табличкой «Я — ВЕДЬМА» на руке. В офис Буржуя приезжает его американский партнёр, который неплохо знаёт русский язык. Сутенёр Артур рассказывает Гиви о Вере и о её брате. Они хотят начать шантажировать Буржуя: заснять на плёнку Веру с кем-то и этой кассетой шантажировать Буржуя, а сумму поделить. После ухода с работы Амина встречает на улице Кудлу на новой машине, которую он позже дарит ей. Программист Олег говорит Буржую, что по ночам кто-то копается в базе компании, и подозревает в этом Олега Кулика. Буржую не верится, тем более Кулик отрицает слова Пожарского. В Горенке баба Катя и местная сплетница Потылычиха пьют чай. Потылычиха говорит, что Буржуй — «бандюга».
Позже, в офисе Толстый рассказывает Буржую о своём романе с Верой. В это же время Артур приходит к Вере, и предлагает ей пойти «на работу» в последний раз. Она говорит, что не может, так как влюблена в друга Буржуя. Артур несколько поражён, но не отстаёт от Веры с просьбой. Вера соглашается в последний раз, но за 1500$, которые ей необходимы для покупки дорогого костюма Толстому. Артур и Вера приезжают в бордель. Гиви показывает Артурчику скрытые видеокамеры, установленные в комнате с Верой. Приезжает клиент; Артурчик знакомится с молодым кинорежиссёром. Из-за того, что тот не хочет показывать ему уже готовую кассету с записью, Артур в гневе избивает его, на помощь прибегает охрана и Гиви. Следователь Борихин едет в Горенку чтобы разыскать там Буржуя, который становится одним из подозреваемых в деле об убийстве Тамары.