1. Вальс "На прекрасном голубом дунае" (9:45) Национальный филармонический оркестр. Дир. Чарлз Герхардт
2. Вальс "Венская ночь" (9:53) Лондонский симфонический оркестр. Дир. Чарлз Герхардт
3. Полька "Пиццикато" (2:44) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
4. Венские сладости (8:48) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
5. Полька "Трик-Трак" (2:42) Лондонский симфонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
6. Вальс "Тысяча и одна ночь" (8:29) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
7. Вальс "Жизнь артиста" (8:46) Новый симфонический оркестр Лондона. Дирижер Чарлз Герхардт
8. Хор монахинь из оперетты "Казанова" (4:26)Мариетта Мидгли и Певческая капелла Святого Амвросия. Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
9. Вальс "Обнимитесь, миллионы" (6:34) Тёльцер Кнабенхор
10. Вальс "Вино, женщины и песня" (5:39) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут

1. Императорский вальс (10:29) Лондонский симфонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
2. Персидский вальс (2:11) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
3. "Да здраствуют венгры!" (2:24) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
4. Египетский марш (4:10) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
5. Увертюра к оперетте "Лесник" (9:36) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Эрик Хаммерштайн
6. Марш "Индиго" (2:23) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
7. Русский марш (3:50) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
8. Увертюра из оперетты "Цыганский барон" (7:40) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
9. Вальс из оперетты "Цыганский барон" (7:49) Лондонский симфонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
10. Ария "Как лёгкий дух..." (3:01) Петер Андерс. Хор и оркестр Кёльнского радио. Дирижер Франц Маршалек
11. Чардаш "Звуки Родины" из оперетты "Летучая мышь" (4:42) Урсула Прем
12. Куплеты Адели и финал второго действия из оперетты "Летучая мышь" (12:08) Аннелизе Ротенбергер, Глория Дженнингс, Роберт Боуман, Патриция Кларк,
Лесли Файсон, Нильсен Тейлор, Джин Темперли, Алисой Чемберлен и Певческая капелла Святого Амвросия. Новый симфонический оркестр Лондона. Дирижер Чарлз Герхардт

1. Вальс "Сказки венского леса" (10:51) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут. Ханс Райнерт (цитра)
2. Вальс "Весенние голоса" (5:43) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
3. Полька "На охоте" (2:20) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
4. Вальс "Утренние газеты" (9:02) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
5. Вальс "Снежные хлопья" (7:16) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Верной Хендли
6. Вальс "Розы юга" (8:43) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Эрик Хаммерштайн
7. Полька "Шампанское" (2:22) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
8. Новая "Пиццикаир-полька", или Княгиня Нинетта (3:13) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
9. Галоп "Бандиты" (2:24) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
10. Полька "Лёгкая кровь" (2:31) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Чарлз Герхардт
11. Вальс "Лагуны" (8:18) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Эрик Хаммер
12. Полька "Поезд удовольствий" (2:46) Национальный филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
13. "Перпетуум мобиле" (Вечное движение) (2:57) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут
14. Полька "Гром и молния" (3:01) Королевский филармонический оркестр. Дирижер Питер Гут